专户理财

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专户理财

业务流程

 一对一/一对多:

与客户进行深入沟通,充分考虑客户的理财总体目标、收益预期、风险承受意愿和能力(如填写《客户资料登记表》、《权益须知》、《风险承受能力客户调查问卷》)、流动性安排等个性化需求。

一对一/一对多:

根据客户需求,并结合我们对市场未来整体走势的判断,确定最为适合客户的理财方案。

一对一/一对多:

客户作为委托人,与我们(即资产管理人)和托管银行签订三方合同。

一对一:

为单一客户办理特定资产管理业务的,我们(即资产管理人)在5个工作日内将签订的资产管理合同报中国证监会备案。

一对多:

初始销售资产管理计划后的五个工作日内,我们将定稿的资产管理合同、投资说明书、销售计划及中国证监会要求的其他材料报中国证监会备案。

一对一/一对多:

我们全程负责为客户开立资金账户和证券账户。账户为独立的三方联名账户,因此不会影响客户现有资金账户和证券账户的使用。

一对一:

账户开立完毕后,客户(即委托人)应及时将初始委托资产足额划拨至设立在托管行的资金账户,并指示托管行于收到初始委托资产的当日向我们(即资产管理人)发送《委托资产起始运作通知书》,经我们确认签收后的下一工作日作为委托资产运作起始日。

一对多:

我们自初始销售期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,并自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告及客户资料表,办理相关备案手续。资产管理合同自资产管理计划备案手续办理完毕,获中国证监会书面确认之日起生效。

网上直销交易流程

个人客户:
在线自助开户

开户可选择关联工行、农行、建行、招行、浦发、光大等银行,根据不同银行的要求需提前准备好网银U盾等。
机构客户:
直销柜台专员开户
请点击下载机构开户表格,有任何疑问请拨打直销柜台专线:0755-88318898。

个人客户登录

机构客户暂不支持网上交易,可直接联系直销柜台。
网上交易系统支持7*24小时交易、查询

         登录交易系统后,导航栏第5个菜单即为“专户理财”栏目,点击进入。

您可在此页面了解正在/即将销售的专户产品。

您可以根据自己的购买意愿点击产品末尾的  或  

在线登记购买意向,或者直接拨打客户热线


0755-88318766进行登记,我们将安排专员跟进。


根据相关法律规定,专户客户必须签署纸质合同。交易过程中我们将安排专员为您寄送,请确保在系统中正确登记您的姓名、手机号码、电子邮箱。
签署合同后需通过直销柜台提交交易申请,提交认购/参与申请后,您需要将投资资金通过开户时预留的银行账户转账至我公司直销账户才能成功交易。