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专栏:菜鸟给快递带来了什么

来源:基金视窗 作者:摩根士丹利华鑫基金研究管理部 张伟 发布日期:2019-12-24

2019年是中国双十一创造奇迹的第十年。双十一后的六天内,全国累计23.09亿件快递,这一数字相当于2018年美国全年业务量的六分之一。旺季期间,全行业亿件包裹从发货到签收的全程处理时间从2013年的9天减少至2.4天,中国物流速度令世界瞩目。中国物流奇迹的背后,离不开物流行业完善生态圈的配合和支持,这其中既有我们所熟知的通达百世及千千万万快递人的不懈努力,同时更不能忽视神秘的物流科技公司菜鸟网络对行业的突出贡献。菜鸟网络的历史使命就是借助技术创新实现四通八达的物流网络,打通物流骨干网和毛细血管,提供智慧供应链服务,从人力密集型到科技密集型,智能化物流大时代即将到来。

站在微观视角,菜鸟则是阿里生态圈的物流平台。受益于阿里巴巴的流量优势,在消费型物流的领域,菜鸟生来就是赢家。2013年5月28日,阿里、顺丰、三通一达共同组建了菜鸟网络,菜鸟仅用5年时间即做到200亿美元估值,成为中国物流行业第一独角兽。今年双十一前夕,阿里宣布继续注资菜鸟33亿美元,向外界宣告对菜鸟网络的鼎力支持。“无论是在中国还是全球市场,我们支持菜鸟的持续发展,希望对整个阿里巴巴数字经济体创造更大的化学反应,同时也助力推动物流行业的数字化进程。”阿里新任董事局主席张勇丝毫不掩饰对菜鸟的期待。但即使生来就是赢家的菜鸟,也必须认识到中国物流市场的广阔空间以及业务复杂性,阿里巴巴物流生态的组建绝非菜鸟一家能够独立完成的,而是需要借助通达百世的力量,以平台为核心,通达百世为支撑,构建一个开放的物流生态,形成合力,最终共同提高制造业和电商零售物流效率。通达百世系快递公司作为平台的支撑环节,与菜鸟正是分工明确、互惠共利的关系。

菜鸟网络自诞生之际就具备极强的互联网基因,其研发实力是快递公司难以企及的。以阿里口径计算,阿里2018年研发投入约227.5亿元,在中国互联网巨头中位列第一,并且未来五年将为菜鸟网络投入千亿元,其中仅研发投入就将百亿级别的。相比之下,2018年快递公司研发投入最多的顺丰仅27亿元。菜鸟外部科技力量的引入对通达百世而言是极具创造意义的。手握来源于阿里电商端口的海量数据,菜鸟能够借助先进的科技优化快递运输的经营与决策,实现行业整体的降本增效。

具体来看,菜鸟利用互联网思维及技术为传统的快递行业赋能、带来变革。以电子面单为例。自从菜鸟向通达系推出电子面单后,快递公司每单包裹的面单成本降低了0.15元,按照2018通达百世五家业务量320亿件来算,仅2018年一年菜鸟至少帮助快递行业节约成本48.3亿元。而在快递运输的中转环节,还有路由分单等基于海量大数据系统和阿里云计算系统的快件分拣解决方案,协助企业实现效率最大化的目标。

放大视野看中国物流版图,菜鸟在执行层面已经完成了快递行业全方位的布局,实现了中国快递三条主流快递赛道的全覆盖。在中低端赛道入股中通、圆通、百世、申通。自建快递品牌丹鸟切入中高端电商件赛道。在时效件赛道上,也开始依托通达的中高端品牌——如中通星联时效件做有效尝试。面对全球独有的物流发展机遇,菜鸟携手通达百世正在持续的创造中国物流奇迹,而伴随着行业大整合的开始,二线快递逐渐出清,未来五年快递行业的投资价值愈发凸显。